还有一封写给李白的信函。这是玄宗的亲信宦官高力士临终前留给安倍仲麻吕的，信中透露了更为骇人的内幕。黄鹤与贵妇的关系，不空和尚扮演的角色，高力士隐藏内心的秘密，一一被揭露出来。
而那个跨越时空的咒语，更使得卧病在床的顺宗濒临死亡，惠果竭尽全力抵抗，双方不断拉锯。
空海受柳宗元之托，要解开咒语真相。他率领着橘逸势、白乐天为首的关系人等，以及大批的乐人和厨师，向骊山华清宫出发。那是玄宗和杨贵妃度过恩爱岁月的地方。到底空海的目的何在呢？

安禄山叛乱之际，逃离长安的玄宗，为避免臣子叛变，陷入不得不将爱妾杨贵妃刑处的困境。
此时，胡人道士黄鹤提出一个令人惊讶的方案。就是以尸解法让贵妃处于假死状态，好躲过此次的灾难。之后再将她送往倭国——日本，以消弭世间的喧嚣。然而，这个建议却带来骇人听闻的结局……
追溯到四十年前，晁衡，也就是安倍仲麻吕，留下了一封写给李白的信，信中叙述着这令人毛骨悚然的事件始末。
空海为柳宗元解读这封以倭文写成的信函。另一方面，青龙寺惠果大师的周围，竟出现怪异的影子，影子邀约惠果参与一场毁灭的盛宴。

刘云樵邸妖怪所吟唱的诗，正是李白的《清平调词》，追溯其年代，应为六十年前李白为赞颂杨贵妃之美所写的诗曲，揭露此事的是名为“白居易”的官吏。李白因此事而为受玄宗所宠遇，却招致宦官高力士之忌而向玄宗进谗言，李白遂被逐出长安城。了解此事来龙去脉的空海，远赴杨贵妃墓地所在的马嵬坡。
　　空海识破刘家和棉花田的妖怪皆因于安禄山之乱时杨贵妃的悲剧性死亡，决心挖掘贵妃的坟墓，一探究竟。
在墓园前，空海和白居易－－也就是后来的大诗人白乐天初相逢。白居易向空海坦承，自己正为诗作而懊恼不已……

大唐朝贞元二十年（公元804年），首都长安妖异事件频传，一只口吐人语的黑色妖猫侵入金吾卫官员刘云樵家中，作威作福，占夺其妻。最后并预言：德宗皇帝即将驾崩；骊山北麓的棉花田上，出现一种怪异的细语，预言德宗的嫡长子，也就是皇太子李诵即将病倒。果然，这两则预言都被证实了。辉煌壮丽的长安城笼罩在一股诡谲的妖异氛围之中。
与此同时，日本国派遣的学问僧空海与儒生橘逸势在历经海难漂泊之后，排除万难，顺着运河，往长安前进。两人在洛阳邂逅到了一位谜样的道士丹翁后，终于抵达长安。深藏不露的空海与天资聪颖的橘逸势于是被一步步卷入唐国的妖异鬼宴风暴之中。此时，刘云樵业已中邪失常。空海和青龙寺的僧人凤鸣齐力为刘云樵驱除身上的秽气后，听他道出事情始末……